The High Sun

يتناول الفيلم ثلاث قصص حب مختلفة تدور أحداث كل منها في ثلاث حقب زمنية متعاقبة في قريتين متجاورتين في البلقان، واللتان اشتهرتا بتاريخ طويل للغاية من العداء والكراهية بين مختلف العرقيات.