ألف ليلة وليلة
صياد يدعى عثمان، يعثر أثناء صيده على طفل صغير في سلة عائمة، فينتشله ويربيه ويعلمه الصيد. يتم القبض على عثمان ويدخل السجن لقيامه بالصيد في منطقة محرمة، وتدخلت ابنة الأمير لإطلاق سراحه. يعثر عثمان على قمقم وهو يصطاد ذات يوم، يفتحه فيخرج منه عفريت يكافئ عثمان بعصا سحرية، وبعدها يبلغه أن ابنه مرجان في خطر داهم، فيذهب لإنقاذه ويكتشف حقيقة قصته وهوية والديه الحقيقيين.
